Der Waisenjunge Rémi wird von der liebenswürdigen Friseurin Madame Barberin aufgenommen. Doch schon mit zehn Jahren wird er seiner Adoptivmutter entrissen und fortan Signor Vitalis, einem mysteriösen Wandermusiker, anvertraut. An seiner Seite lernt er das harte Leben eines Akrobaten kennen und muss singen, um sich seine Brötchen zu verdienen. In Begleitung seines treuen Hundes Capi und des kleinen Affen Joli-Coeur führt ihn seine lange Reise durch Frankreich, die aus Begegnungen, Freundschaften und gegenseitiger Hilfe besteht, zum Geheimnis seiner Herkunft...